알래스카의 험한 황무지. 황량한 바람이 부는 그곳에 반은 개이고 반은 늑대인 용감하고 총명한 늑대개가 강을 따라 긴 여행을 하고 있었다. 그러던중 아메리칸 인디안 부족의 하나인 ‘하이다’라는 온순한 부족을 만나게 된다. 그곳에서 만난 영험한 예언능력을 가진 한 노인은 늑대개가 하이다 부족을 위험으로부터 지켜주고 새로운 세계로 인도하라는 뜻밖의 예언을 하게된다.
그의 주인 헨리는 그곳에서 아름다운 소녀와 사랑에 빠지고, 늑대개는 자신의 날카롭고 민첩한 생존본능에 의지해 생명의 위협을 무릅쓰고 하이다 부족을 위험에서 지켜내야만 하는 상황에 처하게 되는데…