정신병자 찰스리 레이는 형사 마이크 노리스의 추격을 받으며 시카고 거리사이로 도주하고 있다. 공범 에디 카푸토에 의해 버림받고 부상입은 레이는 닫혀진 장난감 가게로 뛰어들고, 마이크가 치명적인 총격을 그곳에 가하자 굿가이 인형에 매달려 복수를 다짐하며, 레이는 밖에서는 불길한 폭풍이 몰아치는 속에서 신비한 노래를 흥얼거리고 그가 죽자 가게는 폭발한다.
시카고의 한 수수한 아파트. 엔디가 이른아침 굿가이 인형을 선전하는 TV광고를 보고 있다. 이 소년은 그의 여섯번째 생일을 맞아서 어머니가 사다놓은 선물꾸러미를 기대에 찬 시선으로 바라보고 있다. 그 선물은 바로 굿가이 인형이었고, 그때부터 소년 앤디주위에는 여러가지 이상한 일들이 일어나는데…