성공에 눈이 먼 일벌레 데니스에게 날벼락이 떨어진다. 광고주에게 잘보이려고 집에 들여놨던 애완견 로키와 몸이 바뀌어 버린 것이다. 어찌된 영문인지 알 수가 없으니, 본래의 모습으로 되돌아 갈 수도 없고, 그렇다고 자신의 겉모습을 한 멍멍이 녀석이 개 밥그릇에 코를 쳐박으며, 데니스란 이름에 먹칠을 하는 걸 보고만 있을 수도 없고…그야말로 속이 탈 노릇이다. 개가 되서 좋은 게 딱 하나있다면, 자신을 차버린 약혼녀
에이미와 함께 살게 되었다는 것이다.
일에만 정신을 쏟으며, 탐욕스런 인간으로 변해버린 데니스에게 질린 에이미가 파혼을 선언하면서 로키를 자기 집으로 데려온 것이다. 그러나, 개의 형상을 한 데니스는 그 곳에서 못 볼 일을 목격하게 된다. 에이미의 새 데이트 상대가 놀러왔는데, 그는 다름아닌 팔 에이커. 자신의 광고주였다. 심통이 난 데니스는 개의 신분을 이용해 저녁 식사를 망쳐놓고 팔을 마구 공격했다.당황한 에이미는 로키처럼 보이는 데니스를 팔의 애완견 조련소로 보내고, 그곳에서 팔의 비리를 발견한 데니스는 이 사실을 알리려고 백방으로 노력하는데…
