8개의 애니메이션 시퀀스가 고전 음악을 보여준다.
운명의 테마 : 선악의 대결
음악 : 교향곡 5번 운명
내용 : 나비 모양의 추상
작곡 : 루드비히 반 베에토벤
감독 : 픽소테 헌트
미술 : 픽소테 헌트
날으는 고래의 전설
음악 : 로마의 소나무
내용 : 하늘을 나는 고래
작곡 : 오토리노 레스파기
감독 : 헨델 뷰토이
미술 : 딘 고든, 울리엄 퍼킨스
30년대 뉴욕의 일상 : 허쉬필드와 거쉬인의 만남
음악 : 랩소디 인 블루
내용 : 30년대 뉴욕의 모험담
작곡 : 조지 거쉬인
감독 : 에릭 골드버그
미술 : 수잔 매킨지 골드버그
뮤지컬로 보는 동화
음악 : 장난감 병정
내용 : 안데르센의 양철 병정 이야기
작곡 : 드미트리히 쇼스타코비치
감독 : 헨델 뷰토이
미술 : 마이클 험프리스
요요를 하는 홍학
음악 : 동물의 사육제
내용 : 홍학의 대소동
작곡 : 까미유 생상스
감독 : 에릭 골드버그
미술 : 수잔 매킨지 골드버그
미키를 따라 환상의 세계로
음악 : 마법사의 도제
내용 : 빗자루에 생명을 불어넣은 말썽장이 예비 마법사 미키 마우스
작곡 : 폴 듀커스
감독 : 제임스 일가
미술 : 톰 코드릭, 찰스 필리피, 잭 슈왈츠
짝 잃은 도날드
음악 : 위풍당당한 행진곡
내용 : 노아의 조수 도날드 덕과 대홍수 이야기
작곡 : 에드워드 엘가
감독 : 프란시스 글레바스
미술 : 다니엘 쿠퍼
부활의 피날레 : 희망의 불꽃
음악 : 불새 연작 1991
내용 : 화산 폭발의 재난을 맞는 어린 초목들
작곡 : 이고르 스트라빈스키
감독 : 괴탄 브릿지, 폴 브릿지
미술 : 칼 존스