다서번째 드래곤 볼을 무난히 얻어낸 오공 일행. 한편, 여자 친구와 한창 데이트를 즐기며 즐거운 한 때를 보내고 있던 오천은 낯선 사나이의 몸속에 숨어든 베이비와 맞딱뜨리게 되고 여기서 오천과 베이비의 땀을 쥐게 하는 혈전이 벌어지는데…

오공은 7번째 드래곤볼을 찾기 위해 냉동혹성으로 향한다. 한편, 베이비는 사이아인에게 복수하기 위해 지구로 간다. 원한을 갚기 위해 베이비는 오반과 오천의 몸속으로 들어가 이들을 마음대로 조종하고자 하는데…지구의 운명은 이제 오공에게 달려 있다.

베이비의 지배하에 있는 베지타와 오반, 오천과 대적하게 된 오공은 마인 부우에게 팡과 사탄을 맡기고 베이비 일당들과 격투를 벌인다. 오공은 베지타의 몸속으로 들어간 베이비와의 결투에서 엄청난 파워를 경험하게 되는데…

베이비의 최면에 걸린 지구 사람들은 베이비를 떠받들며 트루성으로 가기 위해 긴 행렬을 이루고, 팡과 사탄, 우부는 변장을 하여 우주선에 올라 탄다. 팡은 설사약으로 최면에 걸린 비델과 오반, 그리고 사람들을 구해내려 하다 오히려 위기에 처하게 되는데…

베지타 베이비와 우부의 싸움 현장에 나타난 오공은 에너지팡에 맞아 우부가 변하는 장면을 목격한다. 와가 난 오공이 베이비와 맞서지만 역부족. 비참하게 쓰러진 오공의 눈에 들어온 것은 푸르게 빛나는 지구였다. 보름달 대신 지구의 힘으로 변신한 오공! 과연 베지타를 당해낼 수 있을까?

위협적인 힘을 가진 수퍼 원숭이에서 수퍼 사이아인 IV로 변신한 오공은 드디어 악당 베이비를 찾아 나선다. 오공과 그와 한판 싸움을 벌이게 되고, 막강한 오공의 승리로 결판이 날 무렵, 이게 웬일인가? 수퍼 사이아인의 힘은 과연 수퍼 원숭이를 능가할 수 있을런지…

카메하메파를 맞받아치고 쓰러지는 오공. 베이비는 사이아인의 멸종, 나아가 전 은하게 정복을 위해서라면 고향 트루성의 존속조차 개의치 않고 공격을 퍼붓는다. 오공은 다시 베이비를 공격해 보지만 너무 지친 상태다. 그렇다면 이 절대절명의 위기를 어떻게 헤쳐나갈 것인가?

베이비와의 전추에서 궁지에 몰리던 오공은 변신하여 베이비에게 맹공을 가한다. 베지타의 몸속에서 빠져나와 도망치던 베이비는 태양에 떨어져 사라지지만 드래곤 볼이 사라져버린 지구는 소멸이라는 일대위기를 맞이하게 되는데…

평화로운 지구에 돌연 블랙홀이 생긴다. 지옥과 연결된 블랙홀을 통해 오공에 대한 복수심에 불타는 자들이 나타나자 대혼란에 빠지는 지구. 지구를 구하기 위해 오공이 지옥으로 간다!!

오공은 셀과 프리저의 ‘오공 없애기 작전’에 넘어가 지옥으로 완전히 떨어져 버린다. 지옥에서 셀과 프리저와 대치하는 오공. 아무리 오공이 강하다 해도 지옥에선 그 힘이 통하지 않는데… 지구의 앞날은?!