베이비와의 전추에서 궁지에 몰리던 오공은 변신하여 베이비에게 맹공을 가한다. 베지타의 몸속에서 빠져나와 도망치던 베이비는 태양에 떨어져 사라지지만 드래곤 볼이 사라져버린 지구는 소멸이라는 일대위기를 맞이하게 되는데…

평화로운 지구에 돌연 블랙홀이 생긴다. 지옥과 연결된 블랙홀을 통해 오공에 대한 복수심에 불타는 자들이 나타나자 대혼란에 빠지는 지구. 지구를 구하기 위해 오공이 지옥으로 간다!!

오공은 셀과 프리저의 ‘오공 없애기 작전’에 넘어가 지옥으로 완전히 떨어져 버린다. 지옥에서 셀과 프리저와 대치하는 오공. 아무리 오공이 강하다 해도 지옥에선 그 힘이 통하지 않는데… 지구의 앞날은?!

지옥에 떨어진 오공을 지상으로 돌려보내기 위해 피콜로는 덴데에게 텔레파시를 보내 이 세상과 저 세상을 잇는 통로를 만드려 노력한다. 한편, 지상에선 수퍼 17호의 압도적인 파워에 밀려 트랭크스와 베지타가 쓰러져가는데…

17호의 공격으로 죽은 줄 알았던 18호가 오공을 감싸며 앞을 가로 막는다. 쌍둥이 누이인 18호가 인간이 되면서 몸에 박혀 있던 폭탄을 없앤줄도 모르고 급소를 피해 공격한것이다. 18호는 기공파를 퍼붓고 오공은 수퍼 17호의 허점을 발견하지만….

오공과 팡은 큰소리 치는 것에 비하면 형편없이 힘이 약한 괴물 이성장군을 만나게 된다. 하지만 처음에 밀리던 괴물이 점차 힘을 얻게 되고, 팡과 오공은 서서히 약해져 마이너스 에너지파로 오염된 호수에 던져 지게 되는데…

여섯번째 드래곤 볼을 가진 육성장군. 회오리 바람을 자유자래로 일으켜 공격할 수 있는 악룡이다. 오공의 기술을 시도해 보지만 육성장군의 선풍회전파 앞에선 꼼짝 못한다. 그때 갈매기가 보여준 육성장군의 허점! 과연 오공은 해낼 수 있을까?

이번에 오공과 땅이 찾아낸 악룡은 네번째 드래곤볼을 가진 사성장군. 이 괴물은 자신의 체온을 순간적으로 태양과 같은 온도로 만들 수 있는 힘을 가졌다. 자신의 힘에 절대적인 자신감을 갖고 있는 사성장군의 기공파에 오공은 도망다니느라 정신 없는데…

본색을 드러낸 사악한 용 사성장군과 싸우는 손오공. 막상막하의 싸움은 도시를 파괴시키며 계속된다. 본격적인 전투가 벌어지는 순간, 삼성장군이 나타나 빙하광선으로 오공을 꼼짝못하게 만든다. 자! 오공은 과연 이길 수 있을 것인가?

손오공은 빙하광선으로 도시전체를 얼어붙게 만든 삼성장군을 공격해 보지만 또 다시 꼼짝못하고 얼어붙고 만다. 그러나 한번 당한 수법에 또 다시 걸려들리 없는 손오공! 그러나 그들은 너무나 강한 적수였다. 눈에 보이지 않고 카메하메파도 통하지 않으니…