헤븐 앤 어쓰 매직(Heaven and Earth Magic, 1962)

많은 부분을 빅토리아 시대의 일람표를 모아 재배열하고 오려내는 수법으로 만들어진 이 애니메이션은 시적이면서도 몽환적이다. 검정과 흰색에 의한 판타스틱한 장면연출은 우화같은 분위기를 자아낸다. 때론 고양이나 빗자루, 샐러맨더(도마뱀 같은 상상속 동물)등으로 연금술 같은 플롯이 전개되기도 한다.