1958년 캘리포니아. 술집에서 트럼펫 연주하는 홀아버지와 가난하지만 행복한 나날을 보내던 17세의 소녀 블루는 죠쉬라는 핸섬한 청년과 잠깐동안의 대화를 통해 호감을 느낀다. 아버지와 차를 타고 가로수 길을 달리던 블루는 길을 걷고 있는 죠쉬를 보고 사진을 찍는다.
블루는 아버지를 따라 이마을 저마을로 떠돌아다니며 살아오는 동안 본인의 의사와는 상관없이 성숙한 여인이 되어가고 있다. 블루의 아버지 햄은 딸과 트럼펫을 사랑하지만, 딸 모르게 오래 전부터 마약에 손을 대기 시작하여 이미 중독자가 되어 있다.
어느날 숨도 못쉴 정도로 급하게 마약을 찾는 아버지 때문에 어쩔 수 없이 약을 구하려는 블루에게 아버지의 오랜 친구인 쥴스는 그녀에게 몸으로써 돈버는 방법을 알려주는데….
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