토해륜, 종인걸 등 5인의 젊은이들은 광동의 친구 소화의 급보를 받고 달려오나 소화는 이미 일본의 앞잡이 원대인에게 잡힌 후였다. 그들은 소화가 마지막 순간에 남기고 간 편지를 보고 원대인의 집에 국보가 숨겨져 있음을 알고 침투 계획을 짠다. 치밀한 작전끝에 종인걸은 혁명대장 손중신을 배신한 변절자로 가장, 원대인의 수하가 된다.
호시탐탐 기회를 노리며 정보를 입수하던 종인걸은 어느날 우연히 유학에서 돌아온 원대인의 누이 린을 위험에서 구출해주지만 린은 종인걸이 오빠의 하수인임을 알자 친일파라고 경멸해 버리는데…
