어린시절, 집시 캠프에서 빈곤하게 성장한 ‘모몽’은 자신에게 마음을 열어준 ‘서지’와 가깝게 지낸다. 세월이 흘러 중년의 나이를 훌쩍 넘어선 그들. 롤란드 제어빕 일당과 일을 하며 스페인 공급책과의 중개자 역을 하던 ‘서지’는 사방에 적을 만들고 다니게 되다가 제어빕 일당까지 자극하게 되고, 마약을 거래하는 실수까지 저질러 교도소에 수감된다.
모몽은 친구로서 그를 구하기로 하고, 서지를 교도소에서 탈출시킨 모몽은 제어빕 일당으로부터 협박을 받기 시작하는데…
