후당이 후연에게 멸망당하고 공주(이가흔)는 옥퉁소 하나만 가지고 유군웅(이자웅)장군과 그의 부인 소청(양리칭)의 도움으로 피신한다. 한편 공주의 옥퉁소를 획득하면 많은 재물을 찾을 수 있다는 것을 안 연국사는 공주를 죽이려한다. 유장군은 연국사에게 생포당하고 재물에 눈이 먼 유장군은 옥퉁소를 훔치려 하는데, 이를 눈치챈 공주는 위기를 모면하지만 유장군과 소청 부부사이는 금이 간다.
우연히 하후국에서 후당에 멸망 당했던 후연의 태자 하후당(유석명)을 만나 공주는 자신의 신분을 숨긴채 하후당의 도움을 수차례 받으면서 사랑에 빠지기 시작한다…
