중국 공산당을 돕는 일본인 오자키 호츠미는 상해 ‘만철’에 있는 또 다른 스파이 나카니시 마사히로에게 일본군 진주만 기습의 사전 정보가 담긴 필름을 보낸다. 이 필름을 둘러싸고 일본 특수 경찰인 후지키는 중국 공산당과 국민당의 스파이인 환연과 안명을 쫓기 시작한다. 안명은 필름을 찾는 도중 환연의 정체를 알게 되고 환연은 안명을 대신해 희생을 감수하는데…
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.