가문에 대대로 내려온 악귀의 저주… 장남을 불의에 잃은 브루스 리 아버지는 브루스 리마저 악귀에게 잃을까봐 전전긍긍한다. 그래서 아버지의 권유로 죽음의 악귀를 물리치기 위해 무술을 배우기 시작하는 브루스 리. 그러나 아버지의 소망과는 달리 자라면서 곳곳에서 싸움으로 인한 말썽에 휘말리게 되는 브루스 리는 무도회에서 홍콩여인을 괴롭히는 미군병사 3명을 때려눕힌 일을 계기로 미국행 배에 오르게 된다.
샌프란시스코에 정착하게 된 브루스 리는 중국인 식당에서 요리사로 일하게 된다. 그러나 여기서도 여자문제로 크게 싸움을 벌이고는 식당주인으로부터 해고수당을 받아 대학에 진학하게 된다. 대학에 진학한 브루스 리는 우연히 체육관에서 만나 시비끝에 인연이 맺어진 백인들에게 무술을 가르치게 된다. 여기서 브루스 리는 그의 인생에서 커다란 부분을 차지하게 되는 금발의 미녀 린다 에머리를 만나 사랑에 빠지게 된다. 인종의 벽을 넘어 격렬하게 사랑을 나누는 두 사람…
