청국 말엽 황실은 서구 열강에 아무런 힘도 못쓰게 되자 많은 뜻있는 이들이 일어나 영국함대에 대적하여 싸운다. 장보자도 그의 스승의 뜻을 받들어 해적을 이끌고 아편을 밀수하여 중국백성들에게 팔아서 나라를 병들게 하는 영국함선을 침몰 시키는데 이에 영국은 청국에 무역을 방해하는 해적들을 소탕해 달라고 강력하게 요구한다.
조정에서는 할수 없이 임칙제를 총독으로 내려 보내는데 그는 여기서 영국함대가 사실은 아편밀수를 하는 루트이며, 해적왕 장보자도 나라를 걱정하는 우국지사라는 것을 알게된다. 그래서 두 사람은 힘을 합하여 영국함대를 격파하고 아편전쟁의 도화선을 긋는데…
