1929년 대공황기, 미국 동부의 작은 도시. 리오가 이끄는 마피아단의 두뇌격으로 총애를 받고 있는 톰은 두목 리오의 애인 버나와 은밀한 관계를 맺고 있다. 한편, 버나의 동생 버니가 경마에 대한 정보를 빼내서 막대한 이익을 챙기는 것을 눈치챈 이태리계 조직의 대부 캐스퍼는 리오에게 버니를 제거해줄 것을 요청한다. 잔인하기 짝이 없는 캐스퍼가 조직을 강화시켜가고 있음을 알고 있는 톰은 리오에게 캐스퍼의 제의를 받아들일 것을 제의하지만, 버나를 사랑하고 있는 리오는 일언지하에 거절한다.
동생 버니를 죽이자고 제의한 사람이 바로 톰이라는 사실을 알게 된 버나는 죽일듯이 덤벼들며 톰과의 결별을 선언하고, 리오 역시 더 이상 톰을 신용하지 않는다. 고심 끝에 희생양이 되기로 결심한 톰은 일단 캐스퍼의 휘하로 들어가고, 이때부터 피비린내나는 마피아들의 전쟁이 시작되는데…
