같은 날 한 학교에 전학을 오게 된 바다와 하늘. 대통령의 아들과 조폭의 아들이라는 사실을 숨기고 있지만 둘은 한눈에 라이벌임을 알게 된다. 더구나 귀여운 미나가 둘의 마음을 완전히 뒤흔들어 놓는다. 둘의 신경전에 경호팀과 조폭팀은 티격태격으로 하루하루를 보내지만 시간이 지나 바다와 하늘이 화해한 후 둘도 없는 동료가 된다.
친구들과 즐겁게 지내며 우정을 나누던 어느 날, 반대파 백곰에 의해 하늘이 납치되는 사건이 발생하고 친구들은 급한 마음에 특공대를 조직해 출동을 한다. 납치한 백곰의 창고를 찾아가는 길에 귀신을 만나는 등 갖가지 모험을 거친 친구들은 백곰 조직과 최후의 결전을 벌이게 되는데…
