마침내 에드워드와 결혼식을 올린 벨라! 행복한 시간도 잠시, 벨라는 예상치 못한 임신을 하고 아기는 놀라운 속도로 성장한다. 한편 늑대인간 ‘퀼렛’족은 아기가 위험한 존재가 될 것을 우려해 임신한 벨라를 없애려 하고 제이콥은 자신의 종족을 이탈해 뱀파이어 ‘컬렌’가와 함께 벨라를 지킨다. 그러나 벨라는 배 속에서 강력한 힘으로 빠르게 자라는 아기 때문에 목숨이 위태로운 상황에 놓이는데…!
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.