인간 벨라와 뱀파이어 에드워드의 결혼, 그리고 누구도 예측할 수 없었던 신비한 혼혈아이 ‘르네즈미’의 탄생! 르네즈미를 잉태하면서 죽음의 순간까지 닿았던 벨라는 마침내 뱀파이어로 다시 태어나게 되고, 제이콥이 자신의 딸 르네즈미에게 각인되었다는 사실을 알고 충격에 빠진다.
한편 르네즈미를 뱀파이어에게 위험한 ‘불멸의 아이’라고 판단한 ‘볼투리’가는 그녀를 빼앗기 위해 군대를 모으기 시작한다. 신이 허락하지 않은 인간과 뱀파이어의 사랑이 불러 온 위험천만한 전운이 ‘컬렌’가를 감도는데… 
