리버 피닉스가 베트남전에 참전하는 당시 해병대로 나오고 오키나와 출전 하루 전날 샌프란시스코에 머물며 가장 못생긴 여자를 데려와서 노는 게임(일명 dogfight)을 하게 된다. 에디는 못생긴 여자 파트너를 구하러 다니다가 커피숍에서 일하는 여자 로즈를 만나게 된다. 로즈는 외모는 조금 우스웠지만 반전 노래를 쉰목소리로 열심히 불러주기도 하고 자신의 세계관이 확고한 알면 알수록 매력적인 여자였다. 이런 그녀와 에디는 샌프란시스코의 이곳저곳을 밤새 다니며 데이트를 한다.
다음 날, 베트남전 출전 중 버스 속에서 에디는 “우린 어쩌다 쪼다가 됐을까” 라고 혼잣말을 한다. 그리고 4년 뒤 다리를 절며 돌아온 에디는 반전 분위기 속에서 모두들에게 외면당한다. 그런 그를 따뜻하게 맞아주는 사람은 밤새 샌프란시스코를 걸으며 쉰목소리로 반전 노래를 열심히 불러주던 못생긴 그녀, 로즈뿐이다.
