토요일 밤의 디스코 제왕으로 명성을 얻은 토니 마네로의 인기는 여전히 뜨겁다. 그리고 같이 무용수로 일하고 있는 재키와의 로맨스도 역시 뜨겁게 불타고 있다. 하지만 5년 동안 같은 곳에서 춤을 췄던 토니는 현재의 위치에 만족하지 못하고 더 좋은 무대와 더 나은 대우를 받는 무용수로 성공하기 위해 브로드웨이 진출을 꿈꾼다. 고향을 떠난 뉴욕으로 올라 온 토니는 댄스코치와 웨이터를 전전하며 오디션에 응모하지만 결과는 그리 좋지 못하다. 실의에 빠져 재키의 쇼를 구경하러 간 토니는 그곳에서 새로운 여자를 알게 되고 첫 눈에 반하게 되는데…
