건달세계의 파랑새를 꿈꾸는 영웅은 뎅깡, 알카포와 함께 한회장파의 작두 수하에서 해결사 노릇을 하는 처지에 있지만, 항상 야망을 잃지 않는다. 일본을 방문한 한회장은 야쿠자 두목 하네마루에게 야쿠자 세계를 알게되고, 일본 기생 야카꼬를 소개받는등 극진한 대접을 받는다.
한편 한회장이 없는 틈을타 관주에서 상경한 독고다이는 작두와 손을 잡고 주먹으로 세력을 키워 가는데….
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.