사립탐정 엔젤은 정체불명의 거물급 인사 싸이퍼로부터 실종된 재즈 가수를 찾아 달라는 주문을 받는다. 긴 손톱과 턱수염을 기른 싸이퍼의 이상한 마력에 끌려 작업에 착수한 엔젤은 계속되는 연쇄살인사건과 부딪친다. 그가 다녀간 곳마다 처참한 죽음이 있고 엔젤의 귀에도 이상한 함성이 들리기 시작한다.
흑인들의 종교인 부두교의 정체를 알게되고 여교주를 만나 사랑에 빠지는 엔젤. 그러나 마침내 실종된 가수가 바로 자신이었고, 자신은 바로 싸이퍼와 함께 악마였다는 사실을 알고 난 엔젤은 두려움과 괴로움에 빠져들고야 만다.
