[천산동모]와 [이추수]는 사형인 [소요자]를 사이에 둔 연적관계로 두 사람은 경쟁하듯 무공을 익혀가며 서로를 해하려 한다. 천산동모는 <팔황옥합유아독존공>을 익히지만 이 무공의 치명적인 약점은 매 30년마다 어린아이로 돌아가야만 하는것. 이추수는 건강한 남자의 피로 청춘을 유지할 수 있는 비법을 익혀가며 소요자를 유혹한다. 그러나 정작 소요자는 마음에 두고 있는 여인은 [이창해]. 소요자는 사문의 배신자인 [정춘추]의 계략에 빠져 심한 부상을 입고 깊은 산속에서 은둔 생활을 한다. 그는 자신의 후계자를 결정하려 하는데…
