핸섬한 형사 터커와 그의 동료 여형사 플린은 어느날 우연히 미모의 여자가 한 소년을 살해하는 것을 목격한다. 그녀는 공포에 질려 있었고, 자신의 소속기관에서 자신을 죽일 것이라고 계속 되내인다. 후에 알게된 그녀의 신분은 미국 정부 비밀기관의 프로젝트에 참여하고있는 소련인 과학자. 뒤늦게 나타난 비밀경찰의 대표는 경찰서장을 협박하고 그녀를 데리고 경찰서를 떠난다.
뭔가 수상한 점을 눈치챈 터커와 플린은 소년의 시체를 옮겨가는 차량을 뒤쫓아간다. 그때 갑자기 그차는 폭발하고 한 사나이가 엄청난 에너지를 뿜어내며 폭발한다. 이에 놀란 둘은 그녀의 죽음을 목격하고 비밀프로젝트가 적힌 수첩을 손에 넣게 되는데…
