엄마 잃은 꼬마 여우 토드와 이웃집 꼬마 사냥개 코퍼는 영원한 우정을 약속한 단짝 친구이다. 그러나 둘은 코퍼의 첫 사냥여행으로 헤어지게 된다.따뜻한 봄이 되자 어른 사냥개가 되어 다시 나타난 코퍼-토드는 늘 그리워 하던 코퍼를 찾아가지만 여우라면 못 잡아 안달인 사냥꾼과 또다른 사냥개 치프에 의해 쫓기게 된다.
토드를 쫓다 심한 부상을 입게 된 치프! 사냥꾼과 코퍼는 동물보호구역으로 돌아간 토드에게 복수하기 위해 덫을 놓고 여우굴에 연기를 피우고 기다리는데…
