마이클 도어시(더스틴 호프만)는 뉴욕에서 20년 동안이나 배우생활을 해왔지만 연출자에 대해 이것저것 주문하고 따지는 성격 때문에 오디션에 떨어지기 십상이다. 마이클은 TV 연속극 오디션을 받는 날 여장을 하고 간다. 여자 프로듀서인 리라의 눈에 들어 가까스로 채용된 그는 이후 여배우로서 연기생활을 새롭게 시작한다. 이후 자립성이 강한 여인상의 연기를 훌륭하게 해 여자 배우로서 인기가 상승하게 된다.
또한 같이 공연하는 간호원역의 줄리 니콜즈(제시카 랭)을 보고 줄리를 사랑하게 된다. 그는 계속 인기를 얻게 되지만 줄리에 대한 사랑을 속일 수 없어 드라마에서 자신의 정체를 폭로하는데…
