엽기적이고 연속적인 폭탄테러가 시애틀을 불안감에 빠뜨린다. 범인의 행방은 묘연하고, 사건은 점점 미궁으로 빠져드느데, 스스로 범인을 자처하는 자가 나타나 또 다른 사건을 암시한다. 연락을 받고 출동한 폭탄 제거반 요원들이 작업중 숨지는 또 다른 대형 사고가 발생한다. 한편 TV에선 시애틀 폭탄 제거반 반장으로 은퇴를 해서 “파이널 컷”이라는 소설을 써낸 존 피어스를 인터뷰 하고, 이를 본 하비는 이 사건을 풀어나갈 수 있는 사람은 피어스밖에 없다는 확신을 갖고 그를 찾는데…
