냉혹한 테러범 캐스터는 그의 동생 폴룩스와 함께 L.A를 날려버릴 가공의 시한폭탄을 6일후에 터지도록 계획을 세우고, 유능한 FBI요원 아처는 몇 년전 자신의 아들을 죽인 캐스터를 추적하다 끝내는 캐스터를 체포한다. 그러나 캐스터가 체포 순간 중상을 입고 혼수상태에 빠져 시한폭탄에 관한 수사는 미궁속에 빠져든다.
촌각을 다투는 폭탄제거 임무를 위해 FBI는 가장 유능한의료진에 의뢰하여 비밀리에 캐스터의 얼굴을 아처에게 이식하는 수술을 하고, 아처는 폭탕에 관한 정보를 캐내기 위해 범인의 얼굴로 바꾸어 폴룩스가 수감되어 있는 감옥으로 가는데…
