남편 래리와 딸 크리스티와 함께 영국으로 이주해온 쥬리아는, 옛애인 프랭크가 지옥의 악마로부터 탈출, 인간으로 환생하기 위해 다량의 피를 필요로 한다는 사실을 알게 되자, 그를 돕게 된다. 남자들을 유혹, 살해하여 프랭크에게 피를 공급하는 어머니를 수상히 여긴 크리스티는 프랭크로부터 신비의 상자인 퍼즐을 빼앗은 후, 병원에 입원한다.
크리스티는 퍼즐상자에서 튀어나온 악마들을 유인하여 프캥크에게로 데리고 온다. 래리의 탈을 쓰고 크리스티를 죽이려고 달려드는 프랭크와 퍼즐 상자의 악마들이 만나게 된다.
