CIA는 당시 미국의 500대 재벌을 상대로 사립 스파이 활동을 맡은 회사인 ‘The Grimes Org’에 쥐도 새도 모르게 침투하여 임무을 수행하고 있다. 그 회사는 일명 ‘헛간(Tool Shed)’이라고 불리우는데 이곳에는 지성과 미모를 겸비하고 있으면서도 고객의 목적을 위해서라면 비도덕적이고 무자비한 활동을 서슴지 않는 충성스런 인재들이 재벌가들의 경쟁기업을 파멸시키기 위한 스파이 활동을 벌이고 있다.
기민하고 간사한 사장, 빅토르 그라임스(Vic Grimes: 프랭크 란젤라 분)는 심복으로 미기렛 웰스(Margaret Wells: 엘렌 바킨 분)를 삼고 있는데 그녀는 남자를 다루는데는 한마디로 마술사이다.
한편 숙련된 CIA 정보원 넬슨 크로우(Nelson Crowe: 로렌스 피쉬번 분)는 기관에서 부정한 정보원으로 의심을 받고 있는 불안한 입장으로 이러한 의심을 소제하고 인정받기 위해 그라임스 회사에 침투하여 스파이활동을 해야하는 막중한 임무를 맡는다. 그러나 크로우는 서서히 마가렛의 마력에 빠져들기 시작하고 그녀의 의도대로 사장 빅토르를 제거하고 둘이서 회사를 장악할 계획을 세우는데….
