아남, 산계, 초파는 어린시절부터 같이 자란 죽마고우이다. 우정과 깊은 신의를 지닌 이들은 홍콩의 가난한 십대들처럼 범죄조직의 일원이 되고 비의 신임을 얻어 암흑가를 주름잡는다. 임무수행때문에 마카오에 가게된 아남 일행은 함정에 빠져 초파는 살해당하고 아남은 약에 취해 친구의 애인을 범하게 된다. 이 일로 인해 비는 조직의 문책을 당하고 부상을 입은 아남은 종적을 감추고 산계마저 대만을 떠나버린다. 숨어지내며 평범한 생활을 하게 된 아남은 말더듬이 은오의 간호를 받으며 점점 회복되어 간다.
한편, 조직을 장악하려는 야심을 품은 곤은 비를 없애기위해 엄청난 음모를 꾸민다. 먼저 형제들을 부추겨 비를 신뢰하는 조직의 보스 장선생을 자리에서 밀어내고 비와 그의 가족들을 몰살시킨다. 두목이 된 곤의 횡포가 점점 심해지고 형제들은 하나둘씩 조직을 떠난다. 비의 소식을 듣게 된 아남과 산계는 비의 장례식에서 복수를 위해 다짐을 하는데…