지구상에서 가장 오래된 나미브사막의 1990년 여름. 사막의 모래바람이 불어오던 영원의 세월을 방랑하는 듯한 느낌을 주는 차가운 푸른 눈의 방랑자 “히치”(로버트 버크)는 영혼의 사냥길에 나선다. 언제 어디서 왔는지 알 수 없는 이 방문객에 의해 살인이 저질러지고, 폴라로이드 카메라의 렌즈로 그들의 영혼을 훔친다. 남편과의 불화로 집을 뛰쳐나온 웬디는 그녀의 붉은 폭스바겐을 타고 사막을 가로질러 바다로 향한다.
정년을 앞둔 베다니의 늙은 경관 벤은 미해결의 연쇄살인사건을 수사하면서 악령을 지닌 자의 무서운 살인임을 알게된다. 사막의 도로에서 히치를 태우게 되는 웬디. 신비로운 히치에게 묘한 매력과 함께 이끌림을 느끼고 방황하게 되는 웬디. 그러나 히치가 살인자임을 알게된 웬디는 사막으로 도망간다.
