14살 소년 처크(닉 스탈 분)는 4살 때 죽은 비행사였던 아버지에 대해 거의 알지 못하지만 막연한 동경을 가지고 있다. 그는 아버지가 다녔던 명문학교 홀리필드에 입학할 꿈을 갖고 있지만 한 번의 입학시험에서 실패해 재시험 준비를 하고 있다. 재시험을 앞둔 처크는 휴가중에도 책을 놓지 못한다.
어느날 이웃 괴물의 집 근처에 책을 두고 오는데, 그 괴물이 책을 돌려주기 위해 처크를 찾아온다. 괴물 저스틴이 한때 교사였다는 사실을 알게 된 처크는 두려움을 무릎쓰고 도움을 요청한다. 그러는 동안 둘은 차츰 가까운 사이가 되고 저스틴은 자신의 아픈 과거를 처크에게 털어놓는다. 이를 계기로 둘 사이의 우정은 점점 깊어져 스승과 제자 사이라기보다는 아버지와 아들 같은 사이로 발전한다.
