미국정부가 범죄와의 전쟁을 선포한 뉴욕.FBI 요원인 조 피스톤은 마피아 정보수집 임무를 띠고 도니 브래스코라는 가명으로 마피아 조직에 침투한다. 대상은 뉴욕에서 세력을 잡고 있던 악명높은 마피아 조직 보나노 패밀리. 보석 장물 브로커로 가장한 도니는 보나노 패밀리 일원중 하나인 레프티 루지에로에게 접근한다. 레프티는 젊고 재기발랄한 도니에게 한눈에 반하고, 그를 친아들처럼 사랑하게 된다.
마피아 세계에서 도니의 생명을 보호해 주고 조직원으로 키워주겠다는 약속을 하는 레프티. 도니는 레프티의 이같은 신뢰에 고마워하면서 불안을 느끼는데…
