갑부 왕백랑은 신비의 여인과 밀회하던중 양손을 침대에 묶인 채로 얼음 송곳에 찔려 죽은 시체로 발견된다. 비밀경찰 주성성은 약혼녀 아민에게 다시는 비밀경찰을 하지 않겠다고 맹세하고, 아민 역시 교사직을 포기하고 꽃가게를 차린다. 그러나 강력계 형사 타홍여는 주성성의 외모가 왕백만과 비슷하다는 것을 발견하고 주성성에게 왕백만 행세를 시켜 그의 죽음을 은폐한다.
수사결과 혐의자는 왕백만의 부인인 쥬디와 왕백만의 친구 임대악으로 좁혀지고, 아민의 주성성이 바람 피우는 것으로 착각하고 자신도 바람을 피워 복수하기로 결심한다. 한편 주성성은 황백만 행세를 하려고 왕백만의 집에 가는데, 그집 개에게 물리는 등 온갖 소동이 벌어지고 쥬디도 자기 남편이 아닌 걸 알아차리고 경찰에 신고 하지만, 출동한 경찰 타황여는 쥬디의 신경과민이라고 일축해 버린다. 주성성은 쥬디가 동성애자라는 사실을 알게 되고 임재악은 주성성의 정체를 밝히려 혈안이 된다.
한편 아민에게 신비의 남자가 사랑을 고백하게 되고 주성성은 한편으론 범인 검거에 힘쓰면서 다른 한편으론 아민을 사랑한다는 남자의 정체를 밝히려 애쓰는데….
