홍콩 갱단 흥힝파의 조직원인 남은 여자친구 리아의 결혼을 하자는 말에 머뭇거리고 이내 거절한다. 죽은 옛 연인 사마티에 대한 그리움이 그를 망설이게 한 것이다. 그러나 곧 다가올 친구인 산지의 결혼식에 리아와 동행한다.
대만 산 루엔파의 조직원인 산지는 일본 야마다파의 제 5대 두목 히로의 딸 나나꼬와의 정략적인 결혼 제의를 받고 승락한다. 그래서 산 루엔파 내에서는 루가 후계자를 거절하자 야마다파의 사위가 된 산지를 중심으로 주도권 싸움이 벌어지는데, 산지의 입지가 강화되어가는 상황에서 루가 습격을 받게 되자 산지가 의심을 받게 된다. 이 와중에 사촌 와가 갱단의 급습에 죽고, 산지의 아내 나나꼬마저 양오빠에게 강간을 당하는 사건이 벌어지고, 이어 산지와 경쟁관계에 있던 충용이 살해되는 등 산지에게 불리한 사건들이 연달아 발생한다.
한편, 홍콩으로 돌아온 남은 우연히 사마티와 똑같이 닮은 루유를 만나게 된다. 그로 인해 리아와 자주 다투게 되고 결국 두 사람은 헤어지고 만다. 그때 산지가 처한 상황을 알고 남은 조직원을 데리고 대만으로 향한다.
