제23회 천하제일 무술대회가 열렸다. 예선대회는 72명으로 지나해보다 대폭으로 줄었지만 그만큼 실속이 있는 시합이 거치고 8명의 선수가 올라왔다. 그리고 더욱 더 놀라운 것은 뜻하지 않았던 적수 도백백이 나타났다. 아직도 살아있었던 것이다. 반쪽은 로보트처럼 인조인간으로 나타난 것이다. 도백백의 목적은 오공과 천진반을 처치하는 것.
한편 무천도사와 학선인은 제자다툼에 한창이다. 드디어 1회전 도백백 대 천진반의 아주 무시무시한 시합이 지금 시작되려 하고 있다.
