격전이 이어지는 천하제일 무술대회! 예상대로 된 것일까… 손오공, 천진반, 쉔, 마주니어 네명이 준결승전에 올랐다. 드디어 시작되었다. 손오공대 천진반. 서로 3년전을 회상한다. 두선수의 대결이 뜨거워지고 있는 순간 손오공은 옷을 벗기 시작했다. 오공이 옷을 벗은것을 보고 놀란다.
손오공이 엄청난 무게의 옷을 입고 있었기 때문이다. 또 엄청난 무게 때문에 자유롭게 움직이지 못한 것이었다. 이 사실을 지켜본 천진반 열두개의 눈으로 맞서 싸운다고 하는데 천진반의 살인적인 기술에 오공은 어떻게 맞서 싸울 것인가!