세계정복을 꾀하는 피라프일당에게 드래곤볼까지 빼앗기고 손오공 일행은 함정에 빠지게 된다. 피라프는 부르마에게 빼앗은 여섯개의 드래곤볼과 자기가 가지고 있던 한개를 합쳐서 신룡을 부른다. 신룡이 나타나 어떤 소원이든 한가지를 들어준다고 하자 그 광경을 본 손오공과 그 일행. 순간 오룡이 먼저 자기의 소원을 크게 외쳤다.신룡은 오룡의 소원을 들어주고 흩어져 날아가 버렸다. 화가난 피라프는 손오공 일행을 죽이기 위해 가두고 보름달을 본 손오공은 괴물 원숭이로 변하는데…
