드디어 무술대회는 천진반의 우스어으로 끝나고, 대회장으로 오공대신 드래곤볼을 찾으러간 크리링이 살해되는 사태가 일어나게 된다. 크리링의 죽음으로 너무도 화가난 오공은 범인을 찾기위해 뛰쳐나간다. 한편 거북선인 일행은 현장에 남겨진 마크를 보고 그 옛날 피코로대마왕의 부활을 알게 된다. 그리고 크리링의 원수를 갚기위해 떠난 오공은 힘이 빠져 탬버린에게 당한채 일어서지 못하고, 피코로 대마왕과 템버린은 무술대회 명단의 선수들을 하나하나 죽이기 시작하는데…
