가리쿠 쥬니어는 신의 자리를 욕심내는 인물로 지구에 침입하여 사람들을 학살한다. 한편 신은 자신의 자리를 평소에 신임하던 피콜로에게 넘겨주려 하나 거절당하고, 피콜로는 신에게 자리를 넘보는 자가 있다고 주의를 준다. 신전을 지키고 있던 미스터 포포는 가리쿠에 의해 구슬에 갇히는 신세가 되고 신 역시 가리쿠와의 결투에서 패해 구슬안에 갇히게 된다.
손오공에게 복수하기 위해 물거울로 손오공을 찾던 가리쿠 쥬니어는 그 아들 손오반을 발견하고 사천왕을 시켜 잡아오게 한다. 한편, 오반은 하이야 드래곤을 타고 엄마 찌찌에게 이야기도 하지 않은채 쿠린과 친구들이 살고 있는 섬으로 놀러 가는데…