천하제일 무도회에 참석하러온 선수들은 차례로 자신의 실력을 뽐낸다. 비델은 수퍼사이아인으로 변장한 오반을 알아보고, 비델을 좋아하는 오렌지 스타 고교의 하거생 샤프너는 비델과 함께 있는 오반을 보고 그레이트 사이아인의 정체를 밝히려 한다. 드디어 사탄외에 15명의 선수를 펀치머신으로 결정하는 천하제일 무도회 예선이 시작된다. 선수들은 사탄의 점수를 훨씬 능가하는 오공일행에 어리둥절해 하는데…
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.