험한 록키산맥의 중턱, 죄수들을 이송중이던 버스가 갑작스런 사고로 전복하자 버스에 타고있던 흉악범 3명은 탈출을 하게된다. 그들을 추적하기 위해 탈주범전문 추적자인 루이스가 이 사건을 맡게 되고, 루이스는 충견 지프와 함께 옥스보우라는 산으로 들어간다. 한밤중, 도망자들의 흔적을 발견한 루이스는 새벽까지 기다려 행동을 개시하려 한다. 그러나, 이른 새벽의 찬공기를 가르며 불안한 총성이 들려오고 비상경계태세로 돌입한 루이스는 잠시후 캠프주변에서 끈적끈적한 핏자국과 부러진 화살 등을 발견하게 되는데…
