모스크바행 기차. 한 무리의 사관생도들이 교관의 눈을 피해 비좁은 3등칸 대신 1등칸으로 몰래 숨어든다. 안에 타고 있던 승객은 아름다운 미국 여인 제인 칼라한. 친구들의 장난으로 제인 곁에 혼자 남겨진 생도 안드레이 톨스토이는 그녀의 우아한 모습에 매혹된다.
사실 그녀는 벌모기 ‘시베리아의 이발사’를 정부에 납품하기 위해 고용된 여자로 레들로프 장군을 유혹하기 위해 러시아에 온게 된 것. 장군을 만나기 위해 사관학교를 찾은 제인은 그곳에서 안드레이를 다시 만나 서로의 사랑을 확인하게 된다.
