만춘(Late Spring, 1949)

노리코는 아내를 잃고 혼자된 아버지 소미야 교수를 돌보며 행복하게 살고있지만 소미야 교수와 소곰 마사는 노리코의 장래를 걱정한다. 아버지를 홀로 두고 자신만의 행복을 위해 시집가기를 꺼려하는 딸을 위해 아버지와 고모는 아버지가 재혼하려는 것처럼 노리코를 속인다.

재혼을 결심한 아버지에게 배신감을 느낀 노리코는 선을 보고 결혼하기로 마음 먹는다. 딸이 떠난 후, 원래부터 재혼할 마음이 없었던 아버지는 결국 혼자 남게 된다.