미 CIA요원들이 차례차례 살해당하는 이상한 연쇄 살인 사건이 발생한다. 사망 원인은 느닷없이 수영장에서 무지개 송어에게 잡혀 먹히는가 하면, 식인 고양이, 식인 다람쥐에게 희생되는 것. 고위 정보관리들은 7년전에 은퇴해서 평소의 요리 취미도 살릴겸 최고급 레스토랑을 경영하고 있는 레오나드(빌 코스비 분)를 다시 초빙해다가 사건의 해결을 맡기려 든다.
별거 중인 아내 엘리슨(팻 콜버트 분)을 되찾기 위해 애쓰고 있던 레오나드는 이 사건을 맡고 동물들을 길들여 세계 정복을 꿈꾸고 있는 메두사(글로리아 포스터 분)라는 지하 범죄 조직의 여두목의 짓임을 밝혀낸다. 메두사 일당은 엘리슨을 납치, 레오나드는 아내를 구하기 위해 그들의 소굴로 잠입하여 동물들을 흉폭한 식인귀로 만드는 특수용액이 개발됨을 알아낸다.
