기다리고 기다려 온 크리스마스 이브! 벨은 실의에 빠져있는 야수를 위해 촛대 뤼미에르,시계 콕스워드,주전자 미세스 폿과 함께 멋진 크리스마스 파티를 계획한다. 그러나 크리스마스 날 마법에 걸린 기억 때문에 이날을 악몽처럼 싫어하는 야수! 그것도 모르는 벨은 들뜬 마음으로 이것저것 준비하다 결국 야수와 크게 다투고 만다. 이 틈을 노린 성의 오르간 연주자 포르테!
영원히 마법이 풀리지 않기를 바라던 그는 이 기회에 벨을 없앨 계획을 세운다. 포르테가 크리스마스 트리를 구하려는 벨에게 죽음의 게곡을 알려주면서 벨은 위기에 빠지게 되는데…
