서 곡
FBI 특수 요원이었던 프랭크 블랙은 가족들의 안전과 평화로운 생활을 위해 FBI를 그만두고 시애틀의 작은 마을로 이사온다. 그러나 사람의 마음을 꿰뚫어 보는 초능력을 지닌 프랭크는 아침 신문에 난 스트립 걸의 살인사건 보도를 보고 이상한 예감에 휩싸인다. 그는 직감적으로 이 살인사건의 범인이 사람의 피로 의식을 지내는 광신적 종말론자라는 것을 알아내는데…
게헨나
비밀 지하조직이 패거리로 보이는 청년들이 한 명씩 무참히 살해된다. 이 사건의 유일한 증거는 엄청난 온도에서 태워진 것으로 보이는 희생자들의 시신 뿐. 이들의 엽기적인 살인행각을 멈추게 하기 위해 프랭크는 이 비밀조직을 알아내고, 그들의 범행장소를 찾아 나선다. 프랭크는 수사도중 그들이 불법 무기 거래와도 관련이 있다는 것을 알게 되는데…
