아내의 죽음으로 괴로운 나날을 보내는 닥터 리자(존 세비지 분). 그는 정신과 전문의로 개업하고 주로 사람들의 정신과적 상담을 맡아보고 있다. 그의 아내였던 웬디(캔디스 데일리 분)는 파티가 있던 어느날, 그의 차를 타고 먼저 집으로 향하다가 괴트럭에 의해 벼랑 끝으로 밀려 추락사한다. 직접 확인해야만 했던 싸늘한 웬디의 시신은 환영으로 자꾸만 그를 괴롭히고 닥터 라자는 우울증과 알콜중독에서 헤어나지 못한다.
웬디의 죽음 이후, 웬디와 똑같이 닮은 그녀의 여동생 테레사(캔디스 데일리 분)와 사랑에 빠져 재혼했던 닥터 라자. 하지만 그의 걸혼생활은 그다지 행복할 수가 없었고, 두사람은 잠정적인 별거에 들어간다. 친한 친구인 변호사 조(에릭 피에포인트 분)가 맡았던 사건의 변호를 해주어 법정에서 승리를 거두던 날, 닥터 라자는 그를 향해 자신의 모든 것 – 특히 여자들을 모두 빼앗아 갔다는 말을 한다. 아내를 잃고 우울증과 알콜중독에서 헤어나지 못하는 그는 종종 친구에게 이런 말을 해왔고, 나날이 그의 증세는 심각해져 갈 뿐이다.
어느날, 끊임없이 떠오르는 웬디의 환영과 웬디의 살인범으로 지목되었던 남자와의 면회로 인해 괴로워하던 그는 자살을 시도한다. 조에 의해 병원으로 옮겨진 그에 대해 조와 테레사는 한적한 병원에서 쉬게하는 것이 좋겠다고 결정을 하고 그를 유명한 정신과 전문의인 랜퀴스트 박사(말콤 맥도웰 분)의 병원으로 뎨려간다. 어딘지 모르게 음산한 분위기가 감도는 병원, 독방 병실에 갇힌 닥터 라자에게 병원의 라퀼은 성분을 알 수 없는 주사를 놓아준다. 깊은 잠에 빠져드는 닥터 라자는 현실보다 더욱 무서운 악몽으로 빠져들고…..
