1930년대 미국, 하룡(성룡)은 공부엔 관심이 없고 삼촌을 따라 쿵푸를 배우는데만 전념한다. 어느날 식당을 경영하는 하룡의 아버지는 폭력조직으로부터 협박을 받게 되고, 하룡이 폭력조직과 맞서 뛰어난 쿵푸실력을 발휘한다,폭력조직의 대부는 부하를 내세워 라이벌 조직과 격투기를 벌여 패배의 쓴잔을 마시고 거액을 손해본 터라 하룡을 끌어들이기 위해 납치극을 벌인다.
하룡은 삼촌과 함께 인질(하룡의 형수가 될 여자)을 구하기 위해 보스를 찾아가지만 우여곡절 끝에, 보스의 요구에 따라 세계 격투기대회에 참가하기로 한다. 보스의 조카 하빈은 불만을 품고 라이벌과 결탁해 하룡의 우승을 방해하지만 하룡은 쟁쟁한 실력자들을 일일이 꺾고 최후의 승자가 된다.